CO₂ Solutions conclut une convention de placement pour compte et dépose un supplément de prospectus

13 décembre 2017

TSX-V : CST

NON DESTINÉ À UNE DISTRIBUTION À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATSUNIS NI À UNE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

Québec (Québec) Le 13 décembre 2017 – CO₂ Solutions Inc. (« CO₂ Solutions » ou la « société ») annonce la conclusion d’une convention de placement pour compte (la « convention de placement pour compte ») avec Partenaires en gestion de patrimoine Echelon Inc. (« Echelon »), en tant que seul placeur pour compte, et a déposé un supplément de prospectus au prospectus préalable de base de la société daté du 23 novembre 2015 dans le cadre de son placement public préalablement annoncé (le « placement ») d’unités de la société (les « unités ») au prix de 1 000 $ l’unité.

Chaque unité se composera de une débenture non garantie convertible à 8 % d’un capital de 1 000 $ et de 8 333 bons de souscription d’actions de la société.

Conformément aux modalités de la convention de placement pour compte, Echelon a convenu de vendre, selon des efforts raisonnables sur le plan commercial dans le cadre d’un placement pour compte, un minimum de 1 500 et un maximum de 2 500 unités, pour un produit brut total d’un minimum de 1,5 millions de dollars et d’un maximum de 2,5 millions de dollars.

Le produit net du placement sera affecté i) au remboursement des soldes des dettes existants; et ii) aux fins générales et au fonds de roulement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 19 décembre 2017, sous réserve des conditions de clôture usuelles. Une copie du supplément de prospectus et de la convention de placement pour compte peut respectivement être consultée sous le profil de la société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres aux États-Unis, à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une personne des États-Unis (au sens de U.S. person du Regulation S en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis »)). Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act des États-Unis ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis et ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis, à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une personne des États-Unis (au sens de U.S. person du Regulation S en vertu de la Securities Act des États-Unis), sauf dans le cadre d’opérations aux termes d’une dispense des exigences d’inscription.

À propos de CO₂ Solutions

CO₂ Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l’aide d’enzymes et elle travaille activement au développement et à la commercialisation d’une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO₂ Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone pour en faire un outil viable de réduction du CO₂ et permettre à l’industrie de transformer ces émissions en nouveaux produits rentables. CO₂ Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l’utilisation de l’anhydrase carbonique, ou des analogues de celui-ci, pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements, consultez le site www.CO₂solutions.com.

Énoncés prospectifs de CO₂ Solutions

Certains énoncés du présent communiqué de presse peuvent être de nature prospective. Ces énoncés font référence à des événements à venir ou aux résultats économiques futurs de CO₂ Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse incluent, mais sans s’y limiter, la réalisation du placement, l’emploi du produit prévu par la société et le moment prévu pour la clôture du placement. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes exprimées dans les énoncés prospectifs incluent, mais sans s’y limiter, le défaut d’obtenir l’approbation du placement par la Bourse de croissance TSX, les incertitudes économiques et commerciales en général et la mauvaise conjoncture boursière ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Rien ne garantit que le placement sera réalisé tel que décrit, ni même qu’il sera réalisé. Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité indue à de tels énoncés prospectifs. CO₂ Solutions ne s’engage d’aucune façon à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement, sous réserve des exigences de la législation applicable.

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